周末有三条周末消息,对周一的股市应该会有比较大的影响。
和讯投顾龚红玲表示,第一个方面,豁免从我们这里进口的部分产品的关税,利好消费电子通讯设备,工业化设备等制造业产业链。第二个川普周一将公布有关半导体关税的更多细节。上周五中国以125%的关税进行了反反制回击,并推进了芯片流片及原产地的一个政策,倒逼了全球产业链的一个重构,那短期来说双面双方的博弈也会加剧,那短期市场的波动也会加大,那相关的股票呢可能会上演上蹿下跳,不要去追涨。长期来看这个政策是利好,那关注国内政策催化下的结构性机会边,并且有技术壁垒的国产替代确定性的一些细分领域。第三个消息就是3月份中国金融数据,从两个方面进行分析,一个是政策方向,m1的低增速和涉农的弱复苏指出内需不足,那3月份的CPI也是负的0.4,那显示也是个通缩状态。下面货币政策财政政策和一个结线结构性的工具会有一些乏力,二季度或可能会有一个定向降准25个bp,那推动m1的增速能够回升到2.5%以上,那财政政策可能发行一些特别国债的一个提速,那重点支持新基建和保障住房。还有结构性工具,科技创新再贷款减排,支持工具加码引导资金向硬科技领域的流入。
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